Kolmekümneaastasest sõjast räsitud Saksamaal uitab ringi 14-aastane orb Krabat. Üks hääl sunnib teda minema salapärasesse veskisse, kus temast saab karmi, ent karismaatilise meistri õpipoiss. Lisaks möldritööle omandab Krabat koos ülejäänud üheteistkümne poisiga musta maagia kunsti. Ent hind selle eest on kõrge, sest igal uusaastaööl peab surema üks poistest, et meister saaks oma elu aasta võrra pikendada.